Description du poste

Conseiller.ère principal.e retraite et gestion d'actifs

Emplacement: Montréal (3j/semaine au bureau)

Vous êtes animé.e par une forte envie d’apprendre? Vous aimez relever des défis et collaborer en équipe? Le poste suivant pourrait bien vous intéresser!

Nous recherchons un.e professionnel.le spécialité en retraite et gestion d'actifs qui aura comme mandat de valider le travail effectué par les conseillers et analystes, d‘offrir du soutien aux vice-présidents sur certains clients et de développer et gérer ses propres clients.

Responsabilités principales :

Réalisation des mandats en collaboration avec les autres intervenants de la pratique

Soutient le responsable de compte dans la réalisation d’un mandat;
Exécute, selon les normes et les standards établis, les différents mandats;
Supervise notamment la réalisation d’évaluations actuarielles;
Collabore à l’amélioration et au maintien des processus de consultation afin d’accroître la qualité des services et la rentabilité de la pratique.

Coaching

Effectue la révision du travail des conseiller.ères et des analystes pour assurer un niveau de qualité élevé;
Participe au développement des conseiller.ères adjoint.es et des analystes.

Service à la clientèle

Répond aux différentes demandes des clients en prenant soin de communiquer les informations pertinentes;
Fait les suivis appropriés et veille à la réalisation des travaux dans les délais impartis.

Développement professionnel

S’informe de nouvelles tendances au sein de l’industrie, du marché et des changements aux lois et aux règlements de façon à maintenir ses connaissances à jour;
Partage ses connaissances et son développement avec les autres membres de l’équipe

Principaux défis reliés à la fonction :

Gérer plusieurs dossiers simultanément
Travailler avec des échéanciers serrés
Horaire parfois variable et heures supplémentaires requises au besoin
Déplacement réguliers en clientèle

Expérience / Formation :

Baccalauréat en informatique ou équivalent
Titulaire du titre FICA ou en voie d’obtention
Titulaire du titre CFA ou en voie d’obtention
Posséder au minimum 10 années d’expérience en consultation pour régimes de retraite avec une expérience significative et démontrée en gestion d’actifs
Expérience dans le domaine municipale (atout)

Qualité et aptitudes :

Expérience avec plusieurs SGBD
Sens aigu du service à la clientèle
Aptitude pour la communication et capacité à vulgariser
Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit
Bonne connaissance de l’anglais à l’oral et à l’écrit (interactions occasionnelles avec certains clients anglophones)
Maîtrise de la suite Office, particulièrement Excel (Expert avancé) et Word
Sensibilisé à une approche orientée vers les résultats
Sens de l’organisation et capacité à gérer plusieurs mandats simultanément
Aptitude pour l’analyse et la résolution de problèmes
Esprit de synthèse
Fait preuve de rigueur et d’intégrité dans l’exécution de ses mandats
Excellent sens des affaires et initiatives clients
Volonté de contribuer à un effort d’équipe et à partager ses connaissances
Souci de la précision
Initiative et autonomie